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展望7月😠💓，市场可能会呈现指数突破上行🥔🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。从资金面看🥻🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🤍🥿🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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除此(ci)之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特(te)征是低渗(shen)透率，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化(hua)带来(lai)渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也(ye)是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第(di)三部(bu)分(fen)将会进(jin)行详细论述。

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