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6月27日，央行(xing)召(zhao)开第二季度例会。从会(hui)议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政(zheng)策仍(reng)有进(jin)一步发力空间，国内(nei)市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落(luo)地，将对市场情绪(xu)形(xing)成进一步(bu)提振。

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王青也认为🩳😈👛🥔，二季度以来💋😠，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑👅🥕，人民币出现较为明显的升值😈💯🍉。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态💛。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)(ye)企業盈利、庫(kù)(ku)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如(ru)汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益(yi)于(yu)擴(kuò)消(xiao)費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領(ling)域盈(ying)利有朢持續改(gai)善；

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当地时间(jian)6月28日(ri)，原本被传在以色列13日首(shou)波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及(ji)核事(shi)务高级顾问(wen)阿里·沙姆哈尼现身伊朗(lang)国家电(dian)视台节目，讲述自己在废墟中(zhong)被埋(mai)3小时生还的经历。他说，他清(qing)楚以方此次暗杀的动机(ji)，但目前无法(fa)公开。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下(xia)降。IF当月合约近一季度(du)平均每周基差变化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的(de)-0.04%环境变(bian)差。IC当月合约近一(yi)季度平均每(mei)周基差变化-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环(huan)境变差。

2、盈利方面👛🩲，5月工业企业盈利同比增速转负🍎🍏，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍍，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🤬🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥕💔💌，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥑🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽，半导体🩱😠👄、光学光电子💗🍋🥝、消费电子💛、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒👛🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱😡💕、五一端午等多重假日**👗，有望延续两位数增长💋👛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；此外贵金属、燃气🥻😈、电力🩲🥝💟、农化制品🧅💕🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯💓👞🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。