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陈健玮：下半年港股走(zou)势或(huo)呈现“震荡上行+结构(gou)分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升，若基本面持(chi)续改善，外(wai)资(zi)配置比例有望从当(dang)前的低位逐(zhu)步回(hui)升。

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5月主要(yao)企業(yè)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄9.79箇百分(fen)點至14.68%；主要企業(ye)叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄12.43箇(ge)百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機(ji)銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起(qi)重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分(fen)點至-8.10%，三箇月(yue)滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分(fen)點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕(tong)比增幅擴大 0.39 箇百(bai)分點(dian)至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大👿🧄😡💯👝、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄💯🤍🩰🥒。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥒💖🍎👝，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥿🥦👙👘，销量同比增幅扩大至11.15%👢🍌，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🧡💛，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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从中长期角度🧄👙🌽，我们建议以周期为轴，供需为锚🧅🥿👛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍈、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💞👡👄👠、机器人💞😠🥑🥕🥔、智能驾驶等赋能）🍆🍇💘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩳、国产AI应用与算力🧡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍆、储能、氢能、核电）🧡💓🥒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋。

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