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6月末上涨后A股(gu)处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可(ke)关注7月下(xia)旬中央政治局(ju)会议(yi)与美联(lian)储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气(qi)支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同(tong)时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日(ri)的中報業績預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🥦🧡👝，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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