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按照日程安排👚，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行👅，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会🍊🥭🧡，每年都会吸引无数央行官员、经济学家和民间学者一同参与🧡🍉🧄，共同把脉全球经济与货币政策的走向🥔💓💖。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤬👄、二季度行业中观景气度等维度😡💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭🩱，半导体💟、光学光电子🍍👄👗、消费电子👿😈、运营商👄💘🥕😡🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🍎，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓🥒，部分领域景气度有所回暖🥑👜👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💖👗🍎🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕🥾🥥、电商平台大促👠🧄🧄👝、五一端午等多重假日**🍅🥦💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变💛🧄，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🥬，供给虽在高位但增幅有限🍑👜🥾，因此供需矛盾并不突出👿，总库存缓慢下降💗🍋👝💛，价格中枢随成本变化而移动。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方(fang)曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)(kuo)內(nèi)(nei)需政(zheng)筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整(zheng)體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的(de)行業(ye)主要(yao)集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資(zi)源品等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的(de)關(guān)(guan)註度(du)將(jiāng)會提陞(shēng)，我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦(jie)段(duan)、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💔。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👠🎒，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍎🥑🤬👅？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤍🧄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍋；但ETF🥒💋🍒、外资未有明显增量。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😈；算力需求持续高景气👿🥥🍋💟，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🧅🥦，DDR4价格季环比超150%🌽🍅👢🧄🧅，4月中国半导体销售额同比趋势向上💛💔🥕🍆👜、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👜👄🥝🥕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥝💔🥔，消费电子盈利或边际改善👿🥒👞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆🍌🍅，运营商盈利有望保持稳健增长👚🧄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤍😈💓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥿🍎。