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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配(pei)权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。

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2、机构调研来看(kan)，本周受到(dao)机构关注程度最高的前5大个(ge)股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。