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如今，随着 2025 年上半年接近尾声👡🥦🥾👡，各类主要风险虽未完全消除👛🥿💟🍆🩱，但已有所缓解🍄🥔🥿👢。从关税引发的通胀压力🥥🍎💕，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据😡👿💞，未来的走势绝非一目了然💋🍅🧄🍍。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧄🥭🍇，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍄🩳👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳💔💛💟，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅🩲。往后去看💔，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥔，在美国重要经济数据出炉前后🌽👡，市场将修正对美联储9月的降息预期🍏🥾，或增大美元指数、美债收益率的波动😡💘🍄😡，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被(bei)新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规模超(chao)过40亿元；净(jing)利(li)润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘永好未减持过(guo)新乳业的股(gu)份，这次是他首次减持该公司股份。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🧄、贵金属价格上涨👘👠💘；军工军贸预期升温🍍💔🍓；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥕🥾🍋🍎。通信、有色👄、非银、电子🍑、军工领涨🥝。