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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👜🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👄🍋💗。而2018年以来🍑🍋💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠💌🍅👗，无风险利率持续下行🎒👘💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎💛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制👞😻🥬🍒，不仅会对市场走势产生显著影响🍈🍑👜🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整(zheng)进一(yi)步显(xian)示了未来的(de)滞胀风(feng)险。相比(bi)今年3月的预测，6月(yue)的经济展望(wang)中(zhong)，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、具體(tǐ)到今(jin)年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影(ying)響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈(ying)利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至(zhi)-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力(li)，二季度上市公司(si)盈利增速可能會(huì)(hui)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。