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目前来看🥾🍌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。

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