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TMT领(ling)域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保(bao)持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于(yu)我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学(xue)光电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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對(duì)于召迴(huí)的原囙(yīn)，多指曏(xiǎng)電(diàn)芯原材料問(wèn)題(tí)。其中有企業(yè)方錶(biǎo)示，原材料問題導(dǎo)(dao)緻部分産(chǎn)品在長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)使用(yong)時隔膜絕(jué)緣(yuán)可能失傚(xiào)，存在産品過(guò)熱(rè)甚至燃燒(shāo)的安全隱(yǐn)患。

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仕佳光(guang)子(zi)对福(fu)可(ke)喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要(yao)围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议(yi)，拟收购福(fu)可(ke)喜(xi)玛53%股权。

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2、结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩(ji)有望持续；算力需求持(chi)续高景(jing)气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半(ban)导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口(kou)量攀(pan)升，半导体中报(bao)业绩有(you)望延续较高增长(zhang)。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超(chao)预期。