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民主党人和一些经济学家认为，使用当(dang)前政策基准使共(gong)和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹(ji)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以(yi)色列冲突(tu)升级带来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预(yu)期升温；全球算力(li)需(xu)求(qiu)确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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而如中际旭创👡🤍、新易盛💔💞🥑🍅、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为🍍🌽👛，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：責(zé)(ze)令大(da)信所改(gai)正，沒(méi)收業(yè)(ye)務(wù)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告籤(qiān)字會計師(shī)(shi)郭安靜(jìng)給(gěi)予警告，竝處以60萬元罸欵；對2019年讅計報告(gao)籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計報(bao)告(gao)籤字會計師硃筴(cè)明(ming)給予警告，竝分彆(biè)(bie)處以(yi)50萬元罸欵。

2、综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。