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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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热门ETF方面，同标的指数(shu)规模最(zui)大、流(liu)动性最好的创(chuang)业板人(ren)工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线(xian)五连阳续创阶段(duan)新高，全(quan)天成交额超2亿元，环比放量(liang)明显，资金全天净申购900万份。

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同一(yi)年，何小鹏(peng)把他创办的 UC 卖给阿里巴巴，有上百(bai)亿股票和现金，买了房，和朋友置办了游艇(ting)，在海风(feng)中百无聊赖。创业的野心未灭。他看中(zhong)智(zhi)能电动车——当时中国只有不到(dao) 3% 的车是新能源——但担心 “互(hu)联网人造硬件九死一生”，想攒个团队去造车，给他们一笔钱。他说(shuo)服了夏珩，夏珩拉(la)上了另(ling)两(liang)人。

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1、下半年美国经(jing)济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、从开始创业到结束💖，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由💖🥕😡、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望🥦🍇🥔💗👅。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地、王凤英。没人再提何涛的名字🥑🥔🍆。