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近期A股科技板块强势反弹🎒🍈，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👞。一方面🥥🥑💝🍎🥝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😡🍅，流动性环境改善🥝😻👞，全球权益资产价格上涨🥻💓💔；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💌，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩰。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大(da)中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)价率当(dang)周值月环比下行(xing)2.57个百分点，30大(da)中城市商品房成交面积(ji)日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同比(bi)降幅收(shou)窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩(kuo)大；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成(cheng)额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

2、展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关(guan)注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：