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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨(zhang)，北(bei)证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有(you)收(shou)窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息(xi)預(yu)期(qi)不昰(shì)(shi)很高，所以(yi)可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能使得降(jiang)息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債(zhai)收益(yi)率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲(chong)行(xing)情的延续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。