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分行业来看，国防军工👢👅🧄、计算机🍈🍎👗、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👝，银行、建筑装饰👚🤍😈、石油石化🍈、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、配置方面🥾💗，短期金融搭台🥿🍏💓，成长唱戏💗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💯🍈👄，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💋🍓🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥻👿。

2、6月27日晚，國(guó)(guo)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付(fu)現(xiàn)金的(de)方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞(guan)福可喜(xi)瑪(mǎ)通訊(xùn)(xun)科技有限公司（簡(jiǎn)稱(cheng)“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套(tao)資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不(bu)超過10箇(gè)交易日(ri)。本次交(jiao)易尚處(chù)(chu)于籌劃堦(jiē)段，福可喜(xi)瑪的估值尚未最終確(què)定(ding)，本次(ci)交易預計構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，但不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公(gong)司實(shí)(shi)際(jì)(ji)控製人髮生變(biàn)更。