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盈利方面🥝🤍🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💔🍎，资源品💌🤬🥕、必需消费👙🤍🩰、中游设备保持正增💞💔🍓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳，TMT制造业同比增幅扩大🍈。结合工业企业盈利🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍🍓👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯，半导体🥿💗🧄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝👗🎒🥕🍒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧄🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿🥾🍎💯、电商平台大促😻🍆、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💞🍏🥥、家电🍌、家具🍋🥬🍍、饰品💓👝🥿🍌💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🍌；此外贵金属🥾、燃气👘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🍊💖🧄，叠加供给刚性或受限💔🎒🍌，中报业绩有望边际改善🥭💌👡。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👞，若未延期🧄🥥👙💖💯，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠👢🩰👚。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复