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消费复苏的(de)持续性仍存不确定(ding)性。今年以来，居民消费开(kai)始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力(li)，则经济回升动力将明显(xian)减弱。

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新(xin)中國(guó)成立之初，***衕(tòng)(tong)誌就指(zhi)齣(chū)：“我希(xi)朢(wàng)造成這(zhè)麼(me)一種跼(jú)麵(miàn)：就(jiu)昰(shì)又集中統(tǒng)一，又生動(dòng)活潑(pō)，就(jiu)昰又有集中，又有民主，又有(you)紀(jì)律，又有自由。”

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今年以(yi)来，银行涨势如(ru)虹，截至6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨(zhang)16.79%，摘得所有行业（中证(zheng)全(quan)指二级）涨幅第一，较上证(zheng)指数、沪(hu)深300分(fen)别超额13.91和16.51个百分点。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)(dui)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底(di)相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后(hou)續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场🧅。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%🩰👿，土拍平均溢价率达10.3%💗🍑💖🤍，较去年同期提升6.2个百分点💔👅🥻。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈🥻🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中👢👙。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳🍈👄，除我们自5月以来持续强调的军工🥕😠、风电🥥、游戏已陆续兑现外💗🩳👘🍄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💋🍆👛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💟👢，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉🥻🧡🥦。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥒💔，短期风格层面继续关注科技🍑🧄，行业层面优选光模块/PCB🥬🍓👗👢🥕、国产算力链🍇💝🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属。