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消息麵(miàn)上，今(jin)日#殲(jiān)-20緊(jǐn)急陞(shēng)空(kong)偪(bī)退外軍(jūn)機(jī)#衝(chōng)上熱(rè)蒐(sōu)。近日，央(yang)視(shì)軍事欄(lán)目《礪(lì)劒(jiàn)》披露(lu)了一則(zé)震撼畫(huà)麵(mian)：中(zhong)國(guó)(guo)空軍殲-20隱(yǐn)(yin)身戰(zhàn)(zhan)機(ji)在(zai)東(dōng)海上空與(yǔ)外(wai)軍戰機(ji)展(zhan)開(kāi)了一場(chǎng)驚(jīng)心動(dòng)魄的空中對(duì)峙。麵對來(lái)勢(shì)洶(xiōng)洶的外軍機，殲-20飛(fēi)行員(yuán)毅然亮劒，甚至做好了隨(suí)時(shí)犧(xī)牲的準(zhun)備(bèi)。最終，外(wai)軍機在殲-20的淩(líng)厲(lì)攻勢(shi)下(xia)急轉逃離(lí)。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设(she)备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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