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⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了）👙👠，有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧。我分不清什么是科技股👗👿👞🍒。（2010-05-30）

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍅🌽🥑，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥬🍉，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🌽🥥🍆，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💘，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍅🥭。

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