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“6月脉(mai)冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇(hui)率与万(wan)得全A走势在绝大多(duo)数时(shi)间内同步，汇率成(cheng)为(wei)了决定大(da)势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志(zhi)着产品力(li)正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重(zhong)心。

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2、从开始创业到结束🥥🍊，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由🥝🍇🍏💞🍇、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地🍄、王凤英。没人再提何涛的名字👘。