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一个大背景：国际局势变**织😡🥑，全球主要国家或进入军费高增周期💟。以美国为例🍉💋💓👝，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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2💖、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%💕👜。然而，该货量反弹主要来自积压订单🍌🍉🩲，高运价抑制下新增订单仍显有限🧅👚。进入7月🍉👿👙，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🤬🥭，包括汽车及零部件、耐用消费品🥬👜、纺织服装🍊🤬🩳🥥、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥕，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥭😡，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💖，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💋，家电出口前景难言乐观🍊👚。

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资料(liao)显(xian)示(shi)，乐高大飞车是乐高(gao)全球首发主题区的全球首发(fa)游玩项目之(zhi)一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝，是上海乐(le)高乐园度假(jia)区最长的(de)过山车，轨道总长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直未对游客开放体验，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游(you)客。此前，5月28日，上海乐高乐园度假区一(yi)日(ri)票及酒店销售正式(shi)开启，在首发达人直播间，不到半小时就(jiu)售出门票近3000张。

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参观山(shan)东舰时，因(yin)局部通道较为狭(xia)窄且需(xu)攀爬，为确保(bao)安全，谢绝11周(zhou)岁（含）以下(xia)儿童、孕妇以及其(qi)他(ta)行动(dong)不便人(ren)士(shi)预约参观，12周岁至17周岁（含(han)）以下未(wei)成(cheng)年人须与监护人同时预约，并由(you)监护(hu)人陪同参观。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🧄🥥👘，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥒🥿🥒💘，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💖🍑👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍍👚💋、中🍏、长期维度下🍓🧄，均是乐观因素占优。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者👜👘💝，科学评估这种新疗法的有效性💛🤍👘、安全性等问题。