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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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