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去年(nian)924之前，是国内信(xin)用周期和市场情绪的(de)最(zui)低点，自此之后，分别迎来了(le)财政政策、AI产业趋势(shi)等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每(mei)一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬(ying)件(jian)与互联网(wang)龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势(shi)；3）4月(yue)关税风(feng)波后新消费与创新(xin)药，以及最近由流动性与事件驱动(dong)的非(fei)银券商等大涨，更多是(shi)行业催化和流动性抱团。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍉🍎🥥🍑，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🤍💗🍇，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥭😡👠🩳🍏。

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用功程度：所谓懂投资(zi)的真正(zheng)含义，我个人(ren)的理解是懂得不投不懂。但投资回(hui)报(bao)的好坏其实是(shi)取(qu)决于投资人能找到自己(ji)懂的、好的投资标的，这就需要(yao)很用功才能(neng)经常找到好的目(mu)标（巴菲特的标准是一(yi)年一个）。像我这(zhe)种(zhong)等待苹果掉头上型(xing)的用功程度，四年能找(zhao)到一个就很不(bu)错了。（2012-08-27）

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韩元流动性的提升💟🍇🥔，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展💞🥑🩳，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

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1、“這(zhè)麼(me)説(shuō)(shuo)吧，如菓(guǒ)他真的噹(dāng)選(xuǎn)，我還(hái)昰(shì)總統(tǒng)，他就得做正確(què)的事，不然他(ta)們(men)一分錢(qián)(qian)都挐(ná)不到。” 特朗普(pu)在週日播齣(chū)的福尅(kè)斯新聞(wén)(wen)對(duì)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫(mo)的採(cǎi)訪(fǎng)中稱(chēng)(cheng)。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定(ding)价的核心指引因素(su)。受益(yi)于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持(chi)增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围(wei)在3160-3500万吨之间，增产520-860万(wan)吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问(wen)题(ti)仍会影响印度糖的(de)出口预期，预计印度糖的(de)增量主(zhu)要(yao)体现(xian)为库存累积(ji)，对海外市 场出口量仍(reng)处(chu)于(yu)100-150万吨低量级水平(ping)。