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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年(nian)前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区(qu)间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降(jiang)，若发运没(mei)有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有(you)压力(li)但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库(ku)压力明显增加(jia)。综上所(suo)述，全球供(gong)应释放低(di)于预期，但预(yu)计四季度需求端受(shou)政策影响，存在分化(hua)，建议在低估(gu)值区(qu)间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢(gang)压(ya)减政策落地，建议(yi)更多把握矿价(jia)承压下行(xing)的机会。

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