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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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当前市场对于波动率和(he)波(bo)动率交易(yi)的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率新低本身(shen)并(bing)不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率(lv)回归(gui)交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大(da)可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我(wo)们在短暂(zan)经历波动率的(de)回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期而言，更重要的(de)是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握(wo)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

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