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東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王(wang)青認(rèn)爲(wèi)，二(er)季度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準降息(xi)”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wei)5月已有降準降息落地，噹(dāng)前(qian)處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵，上半(ban)年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏(pian)強(qiáng)，短期內(nèi)(nei)再(zai)次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)(po)性有所降低。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此👝，我们根据“高成交💋🥭🍍🧄、低波动”原则🍆💛🍏🤬，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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中国稀土：披露澄清公告称👛💕🥑👙，近期🎒👙👞，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🍒👅🍋💟。经公司核查👝，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期🥑，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🥥💗，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🥔👅🥾🤍。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构💋🩲、提升管理效能🩳，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🧄🩰，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥕。当前，公司的生产经营平稳有序🍈🍉😡，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响👠👞🍄🍓。

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展望7月👿💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🍈🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭🍑😈🧡🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🍇🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🥝😡。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平👙💞，资产荒趋势依然存在。上半年🥾💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🩰🍒🍉，进一步积累了今年的赚钱效应💟🍒🍍💔🍓，这为指数后续突破上行🩱🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🧡。

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1、这不仅仅发生在石油市场。布里(li)奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的(de)数据显示，在上周二，欧(ou)洲天然气市场中，追(zhui)随趋势(shi)的商品交(jiao)易顾问(wen)（Commodity Trading Advisors）从(cong) 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些(xie)算法(fa)往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更(geng)难应对(dui)市(shi)场。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👄，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍑😈，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。