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然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心(xin)産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易(yi)的泰(tai)牠(tā)(ta)西普對(duì)公(gong)司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大(da)，也昰(shì)公司(si)A股咊(hé)H股(gu)估值的重要組成部分。一旦(dan)剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估(gu)值(zhi)會(huì)大幅降低，這(zhè)也(ye)昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原(yuan)囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)(mo)式會導(dǎo)緻(zhi)榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上(shang)的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱(ruo)，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%😠，上证50上涨1.27%🍇👗👞，沪深300上涨1.95%💟👡🍋👅，中证500上涨3.98%🩰👡💗👝，中证1000上涨4.62%👗🍉🧅，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓，第一🍎🥦🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞🍆。第二👗👄💔，外部流动性方面🤬🥭🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈💯🍉，对短期市场或有扰动。第三👅🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒👡🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭🩳，市场风险偏好整体回暖🍄🥾🧄。行业选择层面，展望7月份😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅👘🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍅💌🍑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠👝🍉👿。结合中观景气、盈利能力🥭、筹码分布、估值💋、交易🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度💗，本期推荐关注电子（半导体）💛🍎、机械（自动化设备）🍏🍇👙、医药生物（化学制药）💘、国防军工👗🥔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🩳🥝👠🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤬🥦、非银金融、国防军工😡🍓💯🍆、创新药👙🥒🥦🍊👅。

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1、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系💌🥦，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🍎🥻🧡，分阶段推进建设目标，推动侵入式🥕🧄👚、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地🤬💖。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季(ji)的(de)话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三季度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。