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今日港股三大指数涨跌不一🍆💕🤬，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%🩲，国企指数涨0.05%。盘面上🥕，科网股涨跌不一，网易涨超1%🍋🩳，腾讯控股跌近1%👙🩰💝；证券及经纪板块多股上涨🍒🍈，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%💌😻👄；新消费概念股活跃😡，老铺黄金涨2%💌；新股IFBH上市首日高开，涨超57%🍓。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘😡💗，但如果美联储在7月意外降息🩲🍑💟💗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋😈👡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催(cui)化主要来(lai)自于分母端(duan)。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外(wai)从银行(xing)板块6月(yue)中下旬以来(lai)的加(jia)速行情(qing)推测，险资资金(jin)入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显(xian)增量。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增(zeng)长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国(guo)间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定(ding)论，预计2025年橡胶(jiao)需求增长幅度有限。

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