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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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具体来看，饮(yin)料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收(shou)窄，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于(yu)“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏(pian)弱的(de)背景下仍然实现了较(jiao)高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈(ying)利(li)有望修复。但(dan)需要(yao)关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域(yu)增速有望改善 。

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1、在其(qi)他三家央行中，目(mu)前在结束了上半年的一(yi)连串动(dong)作后，也逐渐正开始(shi)归于一段煎熬期(qi)。欧洲央行自身刚(gang)刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而(er)日本央行也普遍预(yu)计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事(shi)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。