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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、融资资金已经连(lian)续两个(ge)月净流入，且(qie)净流入(ru)规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市(shi)场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资(zi)余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位(wei)，融资(zi)融券平均(jun)担保比例回升至273%。展(zhan)望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃。