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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩰🤬👞，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥔，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍍👛🎒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💌；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💟🧡👡💗，4、5月家具零售同比增速均超20%👘💛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💘👛🍉👠，盈利有望修复🤍🍆🍒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥾😠、外需放缓之下或有承压🥿，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥑👚👗，4🍄🎒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧄👜；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👢😡🧄💛、美容护理部分领域增速有望改善 。

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在其他三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)束(shu)了上半年的一連(lián)(lian)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)(jian)正開(kāi)(kai)始歸(guī)于一段(duan)煎熬期。歐(ōu)洲(zhou)央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但眼下尚不(bu)準備(bèi)進(jìn)一步行動，而(er)日本央行也普(pu)遍(bian)預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日(ri)的(de)會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)(jin)慎行事。

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工業(yè)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半年供增需弱(ruo)格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)(ying)限製政筴(cè)等利多信號(hào)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)(hai)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行(xing)業(ye)最低現(xiàn)金成本線(xiàn)(xian)。后續需關(guān)註(zhu)硅(gui)煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)(dui)成本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格低位下需防(fang)範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)(xian)，持續關註硅廠(chǎng)生産(chan)調(diào)整情況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅仍維(wéi)(wei)持逢高沽空思路。覈心(xin)邏(luó)輯(jí)：

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2、今年(nian)以来，银行(xing)涨势(shi)如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证(zheng)银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深(shen)300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。