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1、东兴证券(quan)指出，我国化(hua)工行(xing)业景(jing)气(qi)有(you)望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半(ban)年，化工品(pin)价格指数(shu)小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行(xing)业已(yi)出(chu)现积极(ji)变(bian)化。综合(he)来看，在行业(ye)供(gong)需格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

2、2、需求方面(mian)：随着美线抽调(diao)运力的回补，6月以来(lai)中国发往(wang)美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑(yi)制下(xia)新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订(ding)舱量(liang)因赶在豁免期限前(qian)清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及(ji)零部件、耐用消费(fei)品、纺织服(fu)装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年(nian)二季度的“抢进口”延长(zhang)了补库时间，但也在(zai)一定(ding)程度上透支了未来需求。预计下半年美国终(zhong)端消费(fei)品行业仍有一(yi)定补库需求，但是整体驱(qu)动有限。尽管(guan)我国汽车出(chu)口引领机电产品出口高增(zeng)长，但受去年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单(dan)或转移海外生产，今年6-9月白电出(chu)口排产(chan)预计连续下滑，家电(dian)出口前景难言乐(le)观。