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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

2、早前🍌，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元🧅👗😠。要约收购价格为3.40元/股👠🥥🩳👗👝，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。