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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩲👜💖🧅，目前的经济数据尚可🩲🍑，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👜。

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行业配置层面😻😠，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍒🍌👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍅🍓🥭，善用赔率思维💯🥭👠🍏🍊，等待胜率催化👜💕👞；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👘🥭🥒👡。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👞，相比五月末上行0.60x💔💝💟👄。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🧄💞，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、背后原因来看🍌💝🥝🥬，7月是中报业绩预告披露高峰期🎒🍍👛，市场对业绩关注度短期明显提升🥻🍇💖🍋，在此情况下🍉👜🍈🧡，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🩰🍑💕，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍒，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%😡。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🍑🩱、光智科技：终止重组事项🍓💗；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请👜😠🧡；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🌽🍓；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……