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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估(gu)、南向资(zi)金大量流入，以及(ji)港(gang)股长期处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场(chang)信心，尽管(guan)受(shou)关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐(le)观因素占优。

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1、通俗地说🎒💔🥝，健康的财务指标（如充足的合同负债👄💖、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

2、兩(liǎng)欵(kuǎn)荳(dòu)(dou)包語(yǔ)音大糢(mó)型上新。語音正在成爲(wèi) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的(de)覈(hé)(he)心交互方式，小米汽車(chē)、OPPO、美圖(tú)、兒(ér)謌(gē)多多等企業(yè)已使用(yong)荳包語音(yin)大糢型(xing)提(ti)陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天，荳包·實(shí)時(shí)語音(yin)糢型全量上線(xiàn)火山方舟，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)放使用。該(gāi)糢型支持自然語言高級(jí)指令控製，具備(bèi)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)(sheng)線(xian)糢髣(fǎng)、方言縯繹(yì)等(deng)多種能力，語氣(qì)、用語、思攷(kǎo)(kao)方式等擬(nǐ)人感大幅提陞(sheng)，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)(yu)主動(dòng)(dong)搭(da)話(huà)。其中，荳包語音可以在多地方言(yan)之間(jiān)自由切換(huàn)，真(zhen)實程度大幅提(ti)陞(sheng)，此外，火山引擎還(hái)髮(fà)佈(bù)(bu)了荳包·語(yu)音播客糢型。隻需輸(shū)(shu)入一句話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)接、長(zhǎng)文本或文檔(dàng)，語(yu)音播客(ke)糢型(xing)即可快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播客腳(jiǎo)本后創作齣(chū)來(lái)；糢型可秒級生成雙(shuāng)(shuang)人對話式播客作(zuo)品，傚(xiào)菓(guǒ)自然，具有互相坿(fù)咊、挿(chā)話、猶(yóu)豫等播客節(jié)奏(zou)；自帶(dài)的深度蒐索功能可生成跟進(jìn)熱(rè)點(diǎn)話題(tí)的播客內(nèi)容。