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从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药(yao)和消(xiao)费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可(ke)能还需要(yao)等三季度末到(dao)四季度(du)。

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中国基金报：上半(ban)年(nian)，多项政策(ce)利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的(de)表(biao)现。下半年(nian)，还有哪些行业投资(zi)机会值得关注？

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都(dou)未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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何涛(tao)：那说的稍微有点太高尚了。我和夏珩商量过，不(bu)要(yao)阻(zu)碍公司的变革。夏珩(hang)说，只要公司能做成，揍他都可以。揍我也行。为了把公司做好，我曾经(jing)在公司的单身公寓旁边住了三年。

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1、今年春天，高盛(sheng)将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙(ya)拥有并运营酒店的私(si)营公司。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)(ren)性，使(shi)得(de)二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計(ji)下半年總(zong)需求(qiu)仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性(xing)咊(he)增量資金方(fang)麵，目前利率(lv)仍處(chù)(chu)于(yu)較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)(lei)佀(sì)(shi)現象在2020年(nian)也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格(ge)佔優(you)的(de)可能性(xing)較大。