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五(wu)芳斋：公司拟(ni)以集中竞价交易方式回购部分社会(hui)公众股份，用于员工持股计(ji)划(hua)或股权激励。本次回购股份金额不(bu)低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格(ge)不(bu)超过29.12元/股。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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加強(qiáng)咊(hé)改進(jìn)流動(dòng)(dong)黨(dǎng)員(yuán)筦(guǎn)理，落實(shí)(shi)基層(céng)黨(dang)組織筦理責(zé)任(ren)咊流動黨(dang)員責任要求，集中開(kāi)展流動黨員登記(jì)、接收工作，切實把流動黨員底數(shù)摸清、筦住筦(guan)好；

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👛。RayBan Meta上市引起市场关注🍎💛👅，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💞，随着更多品牌厂商的加入🍈，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🎒，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💯👚👢，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)(gei)受限(xian)，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相(xiang)關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位(wei)震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存(cun)持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低(di)位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下(xia)，全社会智(zhi)能化(hua)的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率(lv)增(zeng)加。