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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳(ao)大利亞(yà)(ya)大宗商品(pin)收入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé)(he) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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1、3🍏、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍓，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👛🍉。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥿，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍎👞。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍊、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍌👛😻，累库压力将贯穿下半年💔，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。