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附近的(de)吴江路，作为传统美食街，傍晚(wan)时分人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤(ji)满了人(ren)。往西走，茂名北(bei)路在(zai)周末开启(qi)限时步行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少(shao)人，往店里张望几乎都是人。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行🥑👄💘🥭👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期🍈🥻🤬，在科技👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓👛🥥🥦，目前利率仍处于较低水平🍌🧄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🤍😻，这为指数后续突破上行🥒🧡🩳💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇，我们称之为牛市阶段II🍅🍒🤬。风格方面🥕💝🥬💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🍍。

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货币政策在市场见底的过(guo)程中也起着重要作用，但(dan)是货币政策(ce)需要累计(ji)效应，市场(chang)见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次(ci)的降准降息之(zhi)后。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完(wan)成检修(xiu)，子公(gong)司(si)惠州立(li)拓于5月下旬完成(cheng)检修。截至公告日，子(zi)公司惠州立(li)拓、新岭化工(gong)已开工生产，公司(si)各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产(chan)。公司(si)此前披露，根据上游装置(zhi)检修及公司计划安排，公(gong)司及子公司各主体生产装置(zhi)分别于2025年4月中旬(xun)陆续(xu)停工检修。本次停(ting)工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修(xiu)、维护和(he)改造，确保装置本质安(an)全、生产平稳。

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1、部分理財(cái)公司基于提陞(shēng)客(ke)戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體(ti)係(xì)、滿(mǎn)足客戶(hu)多元化需求等攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)，加大了低波理財(cai)産品佈(bù)跼(jú)力度，形成(cheng)了與(yǔ)公募基金差異(yì)化的産品(pin)體係。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡🍇🩱👛，逻辑跟此前几次不同🥬🍒🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👗🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👘👝🥾💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👠👝。而2018年以来👿🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇👢，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥕🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅🩲😠💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒🍇🍇。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向