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2、（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏观不确定较(jiao)大(da)，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降息过程或(huo)将较为波折，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险(xian)。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜(tong)矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产(chan)能快(kuai)速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。