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5月降准降息(xi)后，货币政策尤其(qi)是总量政(zheng)策进入落地(di)观察期(qi)、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储(chu)重(zhong)启降息(xi)前后。此外高(gao)基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱(ruo)可能。

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香港联交所最新数据显示，6月24日🥕👅，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元💝🎒。增持后最新持股数目约为19.21亿股👄👙💟，持股比例为62.3%。

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1、仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也(ye)早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓(hong)淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电(dian)基(ji)金与致尚(shang)科技签(qian)署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行(xing)业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；