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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混(hun)合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透(tou)率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面💖，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👚🍉👿😠，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🩱🍏🍆👡，使得指数在震荡区间🥻🍎🥿，而非市场预期的突破和主升。

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1、進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)(guan)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)漸(jiàn)(jian)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根(gen)據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)(shi)保持貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的靈(líng)活性(xing)，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的(de)影響程(cheng)度或進一(yi)步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基(ji)本麵(miàn)定價(jià)。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维(wei)持(chi)下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为(wei)短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。