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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍇🥭🤬，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性💌👙🥑，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况😡🧡，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍏🥬，使社会融资规模💋👛🥒🍎、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👿👞，发挥市场利率定价自律机制作用🤬，加强利率政策执行和监督🍇。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制😠，提高资金使用效率，防范资金空转👡。增强外汇市场韧性👛🤬👿👿💝，稳定市场预期，防范汇率超调风险👢🎒，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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CPO代表了光(guang)的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩(kuo)大。我们认(ren)为，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过去柜间互联向柜内(nei)互联渗(shen)透，光通信的应(ying)用场景和市场空间正(zheng)在进一步扩大(da)，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理(li)解和认知存在偏(pian)差，光模块厂商有(you)望进入CPO产业链，进而进(jin)一步扩大自身业务覆盖(gai)面和市场空间。

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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好👝，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下🍌🥻💗🥔🥥，电动两轮车和汽车销量提升🍈，中国铅酸电池新装需求有所上升🥬🍍🍏👗，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善👜。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、撡(cāo)(cao)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度(du)下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)(luo)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)(jiao)多(duo)的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)(tiao)件，基(ji)于此，業(ye)績披露(lu)期建(jian)議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的方曏(xiǎng)，比如(ru)海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業(ye)績昰7月(yue)超額(é)收益的主要來(lái)源之一(yi)。