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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分(fen)的上行(xing)空间(jian)。Wind数据显(xian)示，恒生科(ke)技指(zhi)数2025年的EPS增速预(yu)计(ji)约为35%，ROE增速(su)约为(wei)14%。相比之下，沪深(shen)300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约(yue)为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👛🍊🥕。一方面，中东局势超市场预期平息🤍💝，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍒，流动性环境改善🍆，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👜👠，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🧅💗、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、這(zhè)其中也包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定(ding)者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息(xi)時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲(chu)官員(yuán)(yuan)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。