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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息(xi)预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍑👡💝。当前👠💯，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🧡，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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“我们将看到由(you)关税(shui)引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面(mian)临(lin)更大压(ya)力(li)，这会导致收入缩水和消费者支出(chu)放缓。这确实是我们在今年下半年(nian)应该预料到的(de)情况。”

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高(gao)位(wei)或(huo)次高位運(yùn)行(xing)，庫存區(qū)(qu)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半(ban)左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地(di)區(qu)。下半年暫(zàn)未(wei)看到庫(ku)存柺(guǎi)(guai)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需(xu)求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)或仍(reng)將(jiāng)(jiang)維持。

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