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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累(lei)等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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