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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总(zong)需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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然而，荣昌生物的核心产品就两(liang)款，本次(ci)交易的泰(tai)它西普对公司业绩影响很大，也(ye)是公司A股(gu)和H股(gu)估值的重要组(zu)成部分。一旦剥离出(chu)去(qu)，公司(si)估值会大幅降低，这也(ye)是该公司股价大跌的(de)原因之一。因为NewCo模式会(hui)导致(zhi)荣昌生物在国际市场上的控制力减(jian)弱，如果利(li)润和控制(zhi)权被削弱，反(fan)而会加大公(gong)司财务压力。

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据央视新闻消息，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地方只有几千吨的岩石🧡👠，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了🍈。”他说🍉。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🍇🧅🩰，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🍊👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿👠💓🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳💔，资产荒趋势依然存在🍒🍅。上半年🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🍍🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、美伊衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)，6月30日早(zao)盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度領(lǐng)(ling)市飇(biāo)陞！代碼(mǎ)有“八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲”髮(fà)起衝擊(jī)！

2、總體(tǐ)來(lái)看(kan)，牛市堦(jiē)段I，以存(cun)量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增(zeng)量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資(zi)金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。