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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👅🎒。

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流动性1500股票池中💖💋👠👡，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍅、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍋👡👛🥦、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💘🍓、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥝。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地🤬💯💯🤬。国内资产以结构性机会为主🩳🥔👜，政策驱动逻辑强化😠🧄🍌🥭🥭。海外弱美元格局延续😡， 警惕波动率跳升💟🥻👜，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股(gu)整體估值水平相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于(yu)歷史較(jiao)低(di)水平。