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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易(yi)热度(du)，我们认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相(xiang)对占(zhan)优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及外資“一(yi)站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色(se)。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降(jiang)息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港(gang)股市場提供了(le)有力支撐(chēng)。

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