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经证监会另案查明🍅👞🧅🤍，金洲慈航💋、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比💌，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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比如到底要在多大范围内(nei)设一个经销商？中(zhong)国交通便利，一个小时甚至能到相(xiang)邻城市，习惯把范围(wei)划(hua)大，但在印尼 ，30 公里路程几乎一个小时，尤其是县乡，范围(wei)要缩小。

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2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收陽(yáng)(yang)，單(dān)週(zhou)纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩(mo)根(gen)大(da)通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超(chao)過(guò)10億(yì)(yi)美元，竝(bìng)在2030年突破50億(yi)美元(yuan)。